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課程介紹
課程名稱:
【遠距】理財實務規劃
縣 市:
上課時間:
起始日期:
2024/2/1
結束日期:
2024/7/31
上課地點:
遠距教學
相關鏈結:
https://www.sce.pccu.edu.tw/class_detail.aspx?id=1GAPB3020
課程介紹:
教學內容:
解開對理財的疑惑,開啟個人財務管理之路!
為什麼要做理財規劃?因為有規劃跟沒規劃,10年後資產差很多!理財需要「理性」的預期跟充分的「瞭解」。瞭解的叫「投資」、不瞭解的通常是「投機」。配合人生不同時期收入與支出規劃,滿足各階段的需求。透過金融市場以及複利,能夠提升資金的累積效率。涵蓋風險管理,降低因為非預期事件對於個人與家庭的財務衝擊。學會讓時間跟複利幫忙,將資本放大並透過明確理財目標達成人生規劃。
🔍許多人都曾經面臨過理財規劃方面的困惑和挑戰。不論是短期的進修計畫、國外旅遊計畫,還是長期的購車、購屋甚至退休計畫,都需要合理的財務規劃和管理。然而,缺乏相關知識和技能,使得許多人在面對個人財務時感到迷茫和無助。
•缺乏理財規劃知識: 很多人在開始理財規劃時不知從何下手,因為他們對於理財的基本概念和步驟缺乏了解。
•不了解投資評估和財務計算: 許多人對於投資評估和財務計算的原理和方法不熟悉,無法有效地評估投資工具或計算理財目標。
•退休理財不足: 許多人對於退休理財的規劃和準備不足,導致退休後可能面臨財務困難。
🌟這門「理財規劃實務」的課程旨在從基礎觀念開始,幫助學生建立起良好的理財規劃框架,有效解決上述痛點。透過這門課,你可以學會:
•理財規劃的基本概念: 學生將學習到理財規劃的基本概念,包括範疇、目的、重要概念等,並培養長期觀點和思維方式。
•理財規劃的主要步驟: 學生將了解到理財規劃的主要步驟,包括財務現況分析、設定理財目標、評估投資理財工具等,從而制定出有效的理財計劃。
•理財規劃的計算原理: 學生將學習到理財規劃的計算原理,包括時間價值、終值、現值、年金等,並掌握相關應用技巧。
•退休理財規劃: 學生將了解到退休理財的重要性和策略,包括初步問題、退休理財目標參數的估計等,並透過個案分析深入理解。
🚀透過本課程,學生將不僅獲得理財規劃的基本知識和技能,還將能夠有效地規劃和管理個人財務,實現個人和家庭的財務目標。無論您是財務從業人員、個人投資者、準備退休的人,還是對財務管理感興趣的學生和專業人士,這門課程都將為您提供所需的知識和技能,助您踏出成功的第一步!
課程章節和教學內容:
•單元一:理財規劃的基本概念: 這個單元介紹理財規劃的基本概念,包括範疇、目的、重要概念、對理財行為的影響、思維方式等,並探討一般性邏輯和實用參考法則以及長期觀點。
•單元二:理財規劃的主要步驟: 這個單元探討理財規劃的主要步驟,包括釐清財務現況、財務基礎診斷、設定理財目標、評估投資理財工具、投資評估、自我檢視投資問題、建立評估模型等。
•單元三:理財規劃的計算原理: 這個單元介紹理財規劃的計算原理,包括理財規劃三元素、時間價值、終值、現值、年金、年金終值、年金現值等,並提供多個應用範例。
•單元四:退休理財規劃: 這個單元專注於退休理財規劃,包括退休的初步問題、Trinity Study、退休理財目標參數的估計、退休理財的目的、退休的參考方案等,並通過個案分析來加深學生的理解。
師資介紹:
沈高毅
備 註:
學分班註記:
否
學分數:
0.0
課程時數:
0.0
課程狀態:
不開班
上架日期:
2024/3/13 上午 01:49:14
更新日期:
2024/3/21 上午 06:17:48
上課地點
名 稱:
遠距教學
簡 介:
地 址:
電 話:
傳 真:
連絡人:
email:
大專校院推廣教育課程資訊入口網
各校課程內容/報名事宜,請逕電洽各校課程負責人員詢問;
大專校院推廣教育課程資訊系統專案辦公室 (02)2331-6086分機7223
或email至
cellmoe@sce.pccu.edu.tw
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